SpaceX披露IPO计划细节,拟6月初展开上市路演

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  据两位知情人士透露,SpaceX周一晚间与银行家团队召开会议,详细阐述了备受瞩目的IPO计划。会议中,SpaceX表示计划将很大一部分股票分配给散户投资者,并将在IPO路演启动后的6月份举办一场活动,届时将有1500名散户投资者参加。

  这两位知情人士表示,首席财务官布雷特·约翰逊在这次线上会议上说:“散户投资者将是此次IPO的关键组成部分,其规模将超过以往任何一次IPO。”

  约翰逊表示,此次发行包含大量零售配售份额是刻意安排的,因为“这些人长期以来一直非常支持我们和埃隆·马斯克,我们希望以此表达我们的感激之情。”

  此次会议是SpaceX首次公开募股(IPO)流程的一部分,也是这家火箭制造商寻求筹集750亿美元资金(预计这将是史上规模最大的IPO,公司估值最高可达1.75万亿美元)的流程之一。

  知情人士透露,由埃隆·马斯克领导的SpaceX计划于6月8日当周启动路演,届时公司高管和银行家将向投资者推介此次IPO。他们还补充说,参与此次IPO的21家银行的约125名金融分析师计划在路演前一天与SpaceX会面。

  据两位知情人士透露,SpaceX的一家主要承销商告诉由21家投资银行组成的评审团,零售需求和配售规模将是他们“前所未见的”。

  他们表示,交易结构和零售配售的具体金额预计将在IPO发行前夕最终确定。

  他们表示,该公司计划于5月下旬公开其IPO招股说明书。

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